• Bank OCBC NISP Menerbitkan Obligasi Sebesar Rp 2 Triliun

    0
    Bank OCBC NISP Menerbitkan Obligasi Sebesar Rp 2 Triliun

    Bank OCBC NISP Menerbitkan Obligasi Sebesar Rp 2 Triliun

    Jakarta, jurnalsumatra.com – Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016 mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe)sebesar72% selama periode penawaran awal (bookbuilding).Obligasi yang ditawarkan kepada masyarakat dengan jumlah pokoksebanyak-banyaknya sebesar Rp 2 triliun ini telahmendapat pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 29April2016.

    Masa Bookbuilding Obligasi yang dimulai sejak tanggal 30Maret2016 hingga14 April 2016, menerima sambutan yang sangat positif dari para investor. Penerbitan Obligasi ini merupakan bagian pertama dari Penawaran Umum Berkelanjutan II Bank OCBC NISP dengan target dana sebesar Rp 8 triliun yang akan diterbitkan dalam kurun waktu hingga dua tahun setelah efektif dari OJK.

    Obligasiditerbitkan dalam tiga seri yaitu Obligasiseri A untuk jangka waktu 370 hari sebesar Rp 837 miliardengan bunga 7,50%. Seri B untuk jangka waktu 2 tahun  sebesar Rp 380 miliar  dengan bunga 8,00% serta seri C untuk jangka waktu 3 tahun sebesar Rp 783 miliar dengan bunga 8,25%. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan.

    Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja mengatakan, “Kami menyambut baik responpasar yang cukup tinggidi tahunini. Keberhasilan penerbitan  obligasi ini akan emmperkuat kinerja kami dan meningkatkan struktur pendanaan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang makin meningkat.”

    ”Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap I Tahun 2016 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk penyaluran kredit,”tambah Parwati.

    Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP memperoleh rating id AAA (Triple A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Penawaran Obligasi yang mendapat respon positif dari pasar ini didukung oleh Penjamin Pelaksana Emisi yaitu PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia (terafiliasi), PT RHB  Securities Indonesia dan PT BCA Sekuritas. Masa penawaran umum Obligasi berlangsung pada tanggal 3-4 Mei 2016, diikuti dengan penjatahan pada tanggal 9 Mei 2016, periode distribusi Obligasi secara elektronik 11 Mei 2016 dan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 12 Mei 2016. (rel/edchan)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com